Инвестиционный проектРегиональные пассажирские авиаперевозки

  • Инициатор:

    Предложение опубликовано от частного лица

  • Дата публикации:

    11 февраля 2019 16:04

  • Автор:

    Роман Слёзкин

  • Тип проекта:

    Расширение действующего производства

  • Общая стоимость проекта:

    750 000 000 RUB

  • Отрасли:

    Пассажирские перевозки воздушным транспортом

  • Регионы:

Сведения об инвестициях

  • Требуемый объём инвестиций:

    750 000 000 RUB

  • Тип инвестиций:

    Заемное финансирование (кредитование)

  • Направление использования инвестиций:

    Приобретение оборудования, Пополнение оборотного капитала

  • Финансовое обеспечение проекта:

    Государственные гарантии


Финансовая эффективность

  • Ожидаемый срок окупаемости проекта:

    2-5 лет

  • Внутренняя норма доходности (IRR):

    12% годовых

  • Чистая приведенная стоимость (NPV):

    0 RUB при ставке дисконтирования 3% годовых

Описание проекта


«Авиакомпания «5-й океан»

308501. Белгородская обл., пос. Дубовое,

ул. Благодатная 235. 

ИНН 3012040914

       



«Airline 5th ocean»

308501. Settle Dubovoe,         Blagodatnaya st,  235. Belgorod  reg 

 

Руководителю организации.

            Просим рассмотреть возможность финансирования:

1.      Сумма – 750 м.р.

2.      Срок – 36-60 мес.

3.      Цель займа – покупка и  развитие действующей авиакомпании  (с 1994 г.)  в области региональных авиаперевозок на среднемагистральных воздушных судах  (ВС) Эмбраер 145 (пр-во Бразилия, 50 кресел, 2850 км., дальность, 830 км/ч).

4.      Цель программы развития - оптимизация маршрутной сети РФ на базе среднемагистральных ВС малой пассажировместимости; обеспечение пассажиропотоков малой интенсивности прямым авиасообщением.

5.      Настоящая деятельность – пассажирские и грузовые перевозки на вертолётах МИ-8Т и МИ-2.

6.      Среднегодовая выручка – 750 м.р.

7.      Залоговое имущество – оценка производилась в августе 17 г. независимой оценочной компанией. Сумма оценки 360 м.р.

8.      Бизнес-план, независимое исследование рынка, кадровый состав, маршрутная сетка и т.д. есть.

9.      Можем оформить банковскую гарантию в пользу Займодателя.

С уважением,

Генеральный директор Хамнагадаев Алексей Иосифович,

Исполнительный директор Слёзкин Роман Викторович.

Т: 7 929 526-3134,

E-m: 42369@bk.ru



«Авиакомпания «5-й океан»

308501. Белгородская обл., пос. Дубовое,

ул. Благодатная 235. 

ИНН 3012040914

       




«Airline 5th ocean»

308501. Settle Dubovoe,         Blagodatnaya st,  235. Belgorod  reg 

 

Ген  




                                     Краткое описание проекта   

         Для региональных авиаперевозок наиболее популярны самолёты  размерности 50-70 кресел для связи городов с населением от 200  тысяч человек между собой и с региональными центрами на маршрутах от 300 до 3000 км, на которых воздушные (ВС) большей пассажировместимостью являются избыточными. Предполагается использование самолётов Бразильского пр-ва Е-145LR (50 кресел, скорость 830 км/ч, 2800 дальность с полной загрузкой) и Е-170 (78 кр, 860 км/ч, 3900-4200 дальность в зависимости от модификации).  Ближайшее к E-145LR по пассажировместимости отечественное воздушное судно – ИЛ-114. В связи с невысокой крейсерской скоростью (500 км/ч, Е145- 830 км/ч) наиболее целесообразно использование на линиях до 1000 км. Планируется серийное производство в конце 2019 г. Аналог иностранного производства  - SRJ100/200 (Канада), уступает Е145 в экономичности, стоимости технического обслуживания и комфорте пассажиров, так как изначально проектировался как бизнес-джет. Аналог Е-170 на российском рынке отсутствует. 17 ВС этого типа в операционном лизинге у авиакомпании “S-7”. Сегмент рынка пассажирских авиаперевозок в размерности 50-70 кресел в настоящее время представляет привлекательность в результате следующих факторов:

Ø  относительно малые начальные капитальные вложения;

Ø  низкие риски по заполняемости кресел;

Ø  отсутствие значимой конкуренции;

Ø  низкая зависимость от сезонности;

Ø  малые эксплуатационные затраты;

Ø  наличие  государственной поддержки в виде субсидий;

Ø  отсутствие госпошлины для ВС до 50 кр. включительно;

Ø  высокая мобильность в оперативном управлении количеством парка ВС исходя из потребностей рынка;

Ø  широкий диапазон применения ВС по протяжённости маршрутов – от 300 до 2800 км Е-145 и до 4000 км для Е-170;

Ø  высокий и стабильный процент роста региональных пассажирских авиаперевозок, опережающий на 17% в год  магистральные перевозки;

Ø  более низкое влияние негативных факторов, сказывающихся на пассажиропотоках (в первую очередь сказываются на ВС большой пассажировместимости);

Ø  поощрительное отношение Государственных регуляторов к региональным перевозчикам;

Ø  Государственной программы по реализации Указа Президента Российской федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в части развития региональных пассажирских авиаперевозок  и увеличения их доли  на внутреннем рынке до 50%.

 

      Учитывая вышеизложенное предполагается создание региональной авиакомпании на  основе аренды  (с правом выкупа в течении 84 мес.)  15-ти ВС Е145LR и 5-ти E-170

 Маршрутная сетка есть – центральный, южные р-ны РФ, Крым, МСК.

        ООО «Авиакомпания «Пятый океан» организована на основе структуры авиакомпании «Центр-Юг», г. Белгород,   специализировавшейся на региональных  пассажирских авиаперевозках с 1992 по 2016 гг. Управленческий персонал есть. Лётный состав, инженерно-технический персонал (ЛС, ИТС) для переучивания  на тип Е-145LR есть. Бизнес-план и независимое маркетинговое исследование сегмента рынка для ВС, вместимостью 50-78 кресел есть. Сертификация предприятия  как авиакомпании в пределах 4-х месяцев.  Предварительное согласие руководства Росавиации есть.

Административная группа:

·         Хамнагадаев Алексей Иосифович - создатель и Генеральный директор (с1992 г.) авиакомпании "Центр-Юг", г. Белгород. Образование: Сасовское лётное училище, (ОЛА ГА) Ордена Ленина Академия ГА;

·         Шорников Игорь Борисович - один из организаторов авиакомпании "Крым-авиа",  ГД. Образование: Московский институт инженеров ГА, Высшая школа авиабизнеса.

·         Морозов Марат Владимирович - заслуженный пилот России, организатор и ГД ряда авиакомпаний, работал на руководящих должностях в органах авиационных властей, крайняя должность - ГД авиакомпании "Авиастарз". Образование лётное училище, ОЛА ГА.

·         Прокопенко Владимир Васильевич - (ВВАУЛ), Краснрдарское высшее военное авиационное училище лётчиков, п-к запаса, ОЛА ГА. После увольнения в запас работал в министерстве ГА, Депертаменте воздушного транспорта, Федеральной авиационной службе, ГД авиакомпании "Атлант-Союз", "Континент".

·         Слёзкин Роман Викторович - был организатором ряда авиакомпаний. Исполнял должности ГД и заместителя ГД. Образование - Актюбинское Высшее лётное училище ГА.

  Финансирование.

Общий бюджет лизинга  и освоение 7-ми ВС Е-145LR составляет  650 млн.рб.

Минимальная прибыль при расчёте цены билета на основе сложившейся средней рыночной цене 1-го кресла/час полёта 4 900 рб. и минимальной заполняемости 40 кресел составляет 31 300 рб./час. Ежемесячный налёт на 7-мь ВС: 150 час/мес х 7 ВС = 1 050 час. Месячная прибыль:

1 050 час х 31 300 рб =  32 865 000 рб в месяц. Точка безубыточности: 600 м.р. : 34.545 м.р. = 18 мес.


1.      Расходы (финансовый лизинг 7 ВС E145LR):

Ø  Комплексная страховка (КАСКО, экип, 3-и лица, баг, почта) 7 ВС _____ 15 м. рб.;

Ø  Подг. ВС к экспл. В РФ (3.5 м.рб. Х 7 ВС) __________________________24.5 м;

Ø  Регистрация в Бермудах ($55 т. Х 7 Х 70)___________________________27 м;

Ø  Инспекция, приёмка ВС («Нордтехник» 0.5 м.рб Х 7)_________________3.5 м;

Ø  Депозит за лизинг ВС ($150 т. Х 7 Х 70) ____________________________73.5 м;

Ø  Переучивание ЛС, ИТС ($60 т. Х 7 Х 2.5 зк. Х 70)____________________7.53 м;

Ø  Растаможка (1 м.рб. Х 7)_ _________________________________________7 м;

Ø  Перегонка ВС ($20 т. Х 7 Х 70) ____________________________________9.8 м;

Ø  Покраска ВС ($25 т.Х 7 Х 70)______________________________________12.5 м;

Ø  Закупка керосина (100 т. Х 35 т. рб. Х 7) ____________________________24.5 м;

Ø  Депозит по аэропортам (70 рейсов Х 7 Х 35 т. рб.) ____________________17 м.

Итого____________________________________________________________290 м.

Дополнительные расходы – организация линейных станций ТО, оборудование и инструменты для ТО, склады для хранения зап. частей, сертификация предприятия как авиакомпании и т.д.)  - 10 м.

Общая сумма 300 млн. рб.

Эксплуатационные расходы   (одно ВС):

Лизинг ВC ($40 т. Х 70)в месяц _________________________ 2.8 м рб./месяц;

Резервы на кап. ремонт (планер, двиг, ВСУ, шасси, агрегаты ограниченных ресурсов) ($450/час х 70) одно ВС за один лётный час _______________________ 27 тысяч/час;

Гарантийное ТО ($200/час х 70) __________________________ 14 т./час;

Текущее ТО ($50/час Х 70)_______________________________ 3.5 т/час;

Оплата экипажа, ИТС )__________________________________ 14 т.;

Оплата инструктора на ввод ЛС ($85/час х 70) ______________ 6 т.

Поддержание жизнедеятельности авиакомпании (час)________ 10 т.

Итого за час без учёта лизинговых платежей: 74 500 рб.

Себестоимость лётного часа при месячном налёте 150 часов/одно ВС: 74.5 т. + (2.8 м.рб. : 150 л.ч./мес. = 18.7 т./л.ч.) = 93.2 т./л.ч.

Керосин ___________________________________ 48 т./час;

Аэропорты, аэронавигационные сборы (АНС)___ 22.5 т./час.

ИТОГО, полная стоимость лётного часа: 93.2 + 48 + 22.5 = 163.7 т. рб./час.

Цена лётного часа  – 195 000 рб/час. Цена кресла (50 кр.) 3.9 т./час,

40 кр. – 4.9 т./час.

Прибыль в месяц за  7 ВС при налёте 150 часов (заполняемость 40 кр.)

[195 т. – 163.7 т = 31.3 рб/час] х 150 час = 4.7 млн/мес Х 7ВС = 32.9 млн/месяц;

Месячный налёт на одно ВС рассчитан с учётом резервирования рейсов.

Налоги:

·         Социальные - ФОТ в бизнес-плане;

·         НДС – 10%;

·         Налог на прибыль – 20%, из которого 3%  в федеральный бюджет, 17% в региональный. Для инвесторов (более 450 млн. рб.) в Белгородской области предоставляется льгота – налог на прибыль в региональный бюджет 0%.

   



  Риски

      Эксплуатационные:

Ø Возможные неисправности ВС компенсируются соглашением на гарантийное ТО по планеру и двигателям с производителями. Отчисления от лётного часа, указаны в расчётах. В случае выхода из строя агрегатов и элементов планера – замена в течении 36 часов. Двигатель – 48 часов. На время замены используется резервное ВС. Месячный налёт и маршрутная сетка построены с учётом резервирования в соответствии с требованиями Росавиации.

Ø Размещение пассажиров в случае задержек по метеоусловиям, из практики эксплуатации незначительны (не более 0.5%) – компенсируется из резервного фонда (КЛ) и накопительного – авиакомпания.

Ø Поломка (утеря) ВС – компенсируются страховым покрытием.

Ø Риск возможной приостановки деятельности авиакомпании в случае инцидента или авиационного происшествия:
- эксплуатировать ВС Е-145 будут две авиакомпании: "АК "Геликс" и "АК "5-ый океан" по совместной маршрутной сетке;
- авиакомпания "Геликс" выполняет полёты с 1994 года, эксплуатирует до 15 ВС 1-го класса без замечаний со стороны регулирующих органов;
- авиакомпания "Центр-Юг", на основе структуры которой создана "АК 5-ый океан", выполняла полёты с 1991 по 2016 г., эксплуатировала до 12-ти ВС ТУ-134, 3-и ВС SSJ-100, замечаний со стороны регуляторов в области ГА не было;
- в случае возможной приостановки действия сертификата эксплуатанта одной из компаний, воздушные суда переводятся в сертификат эксплуатанта другой АК, которая продолжает обеспечивать выполнение полётов.

     Финансовые

Ø Рост цены на ГСМ – компенсируется оптовыми закупками.

Ø Обслуживание в аэропортах – регулируется государством, авиаперевозчики уведомляются заранее, компенсируется ценой на авиабилеты.

Ø Конкуренция – маршрутная сетка выстроена по направлениям, на которых другие авиаперевозчики отсутствуют.

Ø Наличие загрузки по маршрутам рейсов.

На основе анализа годовой и месячной статистики проданных билетов из города в город с пересадкой в промежуточном аэропорту выбираются пассажиропотоки для открытия прямого сообщения с интенсивностью пассажиропотока от 150 до 250 человек в неделю и организации  от 3 до 5-ти рейсов в неделю. Меньше 3-х рейсов нецелесообразно, исходя из удобства пассажиров, больше 5 рейсов, соответственно, пассажиропоток более 250 человек – существует риск прихода перевозчиков, эксплуатирующих самолёты большой пассажировместимостью после раскатки рейсов на ВС вместимостью 50 кресел. Таким образом, маршрутная сетка строится по направлениям с гарантированным пассажиропотоком от 150 до 250 человек в неделю  и отсутствием на этих направлениях прямого сообщения, что позволяет с уверенностью рассчитывать на заполнение кресел в объёме, не менее 80% (40 кр.). Базовые тарифы так же определяются исходя из средней загрузки 40 кресел/направление с учётом минимальной прибыли 25 000 рб/л.ч.

Ø Дополнительный сегмент рынка с отсутствием зависимости от пассажиропотока (гарантированной оплатой рейса) – чартерные авиаперевозки. Сложившаяся на этом рынке цена ACMI составляет не менее 150 000 рб. При продаже Е145 по цене 135 000 рб. прибыль составит не менее 35 т./л.ч. Есть предварительные запросы от ведущих чартерных операторов (приложение № 3 в БП), на основании которых можно рассчитывать на 300-400 часом месячного налёта, при котором прибыль составит:

350 л.ч. Х 35 т. рб. = 12, 25 млн./мес Х 12 = 147 млн. в год.

Ø Сезонность загрузки – на ВС пассажировместимостью 50 кр. оказывает незначительное влияние. Компенсируется при расчётах среднегодовой занятости кресел и месячным налётом.

Ø Другие возможные риски – компенсируются из резерва (КЛ) и накопительного фонда авиакомпании;

Ø Для более эффективной реализации проекта предполагается покупка действующей авиакомпании.

     Реализация настоящего приведёт к созданию от 400 и более высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест (см. штатное расписание и ФОТ в БП). Авиатранспортная инфраструктура будет более сбалансирована и авиаперевозки для пассажиров станут более комфортными и доступными, что является дополнительным фактором ускорения развития экономики регионов и РФ в целом

С уважением,

Генеральный директор Хамнагадаев Алексей Иосифович.

Исполнительный директор Слёзкин Роман Викторович.

Т: +7 929 526-3134; e-mail: 42369@bk.ru

                                      

Дополнительная информация

  • Стадия проекта:

    Расширение

  • Поддержка органов власти:

    имеется

  • Привлеченные участники:

    Авиакомпания "ГЕЛИКС"

  • Имеющиеся документы:

    Лицензии, Договора аренды, Бизнес-план

Данные о действующем предприятии

  • Год основания:

    01.01.1994 0:00:00

  • Количество сотрудников:

    От 100 до 500

  • Основные финансовые показатели:
    • Выручка за прошедший год: 750 000 000 RUB

    • Суммарные активы: 370 000 000 RUB

    • Чистая прибыль за прошедший год: 75 000 000 RUB